2021 zit er bijna op. Als je dit jaar een sleutelwoord wilt kiezen voor de halfgeleiderindustrie, dan moet het een gebrek aan kernen zijn. Door de toenemende vraag is de bezettingsgraad van de grote 8-inch en 12-inch wafergieterijen bijna 100% geworden. Om het chiptekort in 2021 op te vangen, hebben veel fabs uitbreidingsplannen aangekondigd. Naar verwachting zullen er in 2022 wereldwijd 12 nieuwe gieterijen zijn. Van de meest betrokken zal TSMC drie fabrieken toevoegen in Taiwan, Japan en de Verenigde Staten; Samsung zal twee fabrieken toevoegen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten; SMIC voegt drie nieuwe fabs toe op het vasteland.
Tegen deze achtergrond is wanneer het gebrek aan kern kan worden opgelost een probleem geworden waar iedereen zich zorgen over maakt.
Wanneer wordt het gebrek aan cores opgelost, en wat zeggen alle partijen?
De voorspelling van de out-of-stock door de chipontwerper duurt voort tot de tweede helft van 2022. In september van dit jaar zei AMD-CEO Su Zifeng dat wereldwijde chips geleidelijk zullen afnemen in de tweede helft van 2022, maar de eerste helft van het jaar kan nog krap zijn. En Qualcomm-CEO Cristiano Amon zei in oktober dat de toeleveringsketen begin 2022 geleidelijk aan de crisis van kerntekorten kan wegwerken. Digitimes voorspelt ook dat de verzendbeperkingen van Apple vanwege gebrek aan kernen in februari 2022 zullen worden versoepeld.
De voorspellingen van chipfabrikanten zijn relatief conservatief. GF Semiconductor zei dat de productiecapaciteit van GF vóór 2023 is volgeboekt; Intel is ook van mening dat het probleem met de chiplevering pas in 2023 zal verbeteren; TSMC zei ook dat de productiecapaciteit krap is. Het traject duurt tot volgend jaar. De conservatieve voorspellingen van chipfabrikanten zijn grotendeels te wijten aan de onvoorspelbaarheid van de vraag. Zoals Zhang Zhongmou zei, is de hoofdoorzaak van de huidige ronde van kerntekorten dat de vraagzijde de vraag naar chips heeft onderschat, niet de productiecapaciteit van de fabrikant.
De inspanningen van de auto-industrie als geheel, van stroomopwaarts tot stroomafwaarts, hebben de auto-industrie, die het grootste tekort aan kernen heeft, de kans gegeven om haar productiecapaciteit vrij te maken. Veel autofabrieken in binnen- en buitenland, zoals Ford, GM, Geely, enz., kondigden hun intrede in de halfgeleiderindustrie en de ontwikkeling van zelfontwikkelde chips aan. Tegelijkertijd is de epidemie in Maleisië, de belangrijkste productielocatie van veel grote fabrikanten van halfgeleiders in de automobielsector, afgenomen en is de productiecapaciteit van fabrikanten van halfgeleiders in de automobielsector, zoals Infineon en STMicroelectronics, versoepeld. In dit verband zei Cui Dongshu, gezamenlijk secretaris-generaal van de National Passenger Car Market Information, dat door het ondoorzichtige aanbod van chips de verwachting is dat het chipaanbod eind 2021 nog steeds onder zekere druk zal staan. -termijnperspectief, als gevolg van het aanhoudend onvermogen om de voorraad in het vierde kwartaal in te halen, zal het moeilijk zijn om aan het einde van het jaar een impuls te geven. Een deel van de vraag zal naar verwachting verschuiven naar 2022.
Halfgeleidertekort is het gebrek aan productiecapaciteit, of is er iemand bezig met het aanleggen van voorraden?
Volgens de adviesgegevens van TrendForce' is de CAGR van de 12-inch waferproductiecapaciteit van 2019 tot 2023 12% in 5 jaar. Daarentegen is de CAGR van 5 jaar voor de productiecapaciteit van 8-inch wafers slechts 3%. Volgens gegevens van Semi en het jaarverslag bestaat de wereldwijde 8-inch wafermarkt voornamelijk uit 7 soorten apparaten, waarvan MOS-logische apparaten ongeveer 25% vertegenwoordigen, analoge apparaten ongeveer 22%, opto-elektronische apparaten ongeveer 16%, en vermogensdiscrete apparaten zijn goed voor ongeveer 15%. %, micrologische apparaten waren goed voor ongeveer 9%, opslagapparaten waren goed voor ongeveer 8% en sensoren waren goed voor ongeveer 5%. In het verleden werd de 8-inch wafelgieterij gezien als een onvoldoende geavanceerde productielijn in de industrie. Het herstel in terminalmarkten zoals mobiele telefoons en nieuwe energievoertuigen heeft echter geleid tot een krap aanbod van 8-inch wafers.
Er is een mening dat het de voorraad tussenpersonen is die het kerntekort aan halfgeleiders heeft veroorzaakt, maar in feite is deze mening te absoluut. In dit verband legde een algemeen vertegenwoordiger van de halfgeleiderindustrie uit dat"Vanuit het perspectief van de soorten producten die niet op voorraad zijn op de markt, is het tekort aan goederen dit jaar niet alleen geconcentreerd in een bepaalde categorie, maar alle soorten halfgeleiders zijn niet op voorraad. . Als een enkel type product niet op voorraad is, kan dit nog steeds worden begrepen als de periodiciteit van halfgeleiders; maar in het licht van een volledige reeks producten die niet op voorraad zijn, is de oorzaak moeilijk uit te leggen in termen van voorraden."
Deze agent zei echter ook dat het hamstergedrag niet helemaal onbestaande is. Uit de opeenvolgende releases van een aantal voorheen moeilijk te vinden MCU's op de markt blijkt dat halfgeleiderhandelaren een grote kans op speculatie hebben. De overheid heeft echter meer controle over dit gedrag gekregen. In september van dit jaar heeft de Staatsadministratie van Markttoezicht boetes opgelegd aan drie autochipdistributeurs voor het opdrijven van de prijs van autochips, en zei dat het goed zou letten op de prijsvolgorde in het chipveld en hard zou optreden tegen hamsteren en escalatie . Illegale handelingen zoals prijzen. Maar de relatie tussen stock-out en stock-out is dat stock-outs tussenpersonen in staat stellen de verleiding te zien van stock-stocking, in plaats van stock-stocking die leidt tot stock-outs.
Paniekvoorraadvorming is eigenlijk een van de belangrijke redenen die het tekort in de toeleveringsketen verergeren. In de ICT-markt is het voorraadniveau van terminalassemblagefabrieken beduidend hoger dan voorheen. In het vorige operatiemodel werd het grootste deel van de voorraad gedragen door agenten en agenten, maar deze werd getroffen door tekorten in 2021. Terminalmonteurs maakten zich zorgen over onvoldoende controle over de materiële bronnen, dus trokken ze de goederen snel naar hun eigen magazijnen. Volgens marktschattingen zijn de voorraadomzetdagen van assemblagefabrieken ongeveer 2 maanden langer dan normaal. De hoarders op de markt zijn niet alleen de handelaren van halfgeleiders, maar ook de eisers van halfgeleiders. Dit kan ook worden bevestigd door de neerwaartse trend in de DRAM-marktprijzen. Uit gegevens van IC Insights blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van DRAM in september met 3% is gedaald, en dit is precies omdat pc- en serverfabrikanten in de eerste helft van het jaar een grote hoeveelheid DRAM op voorraad hadden en de productie in de tweede helft van het jaar jaar het stadium van het voorraadverbruik is ingegaan. Op basis van deze situatie voorspelt IC Insights dat de DRAM-prijzen in het vierde kwartaal met 0 tot 5% zullen dalen.
Het gebrek aan kernverlichtingssignaal begint te verschijnen
De auto-industrie, die het grootste kerntekort kent, lijkt het moeilijkste moment te zijn gepasseerd. Dit komt tot uiting in veel aspecten van de auto-industrie. Volkswagen CFO Arno Antilitz zei dat hij het aanbod van chips zag stabiliseren, en Toyota, Nissan en Honda hebben ook gezegd dat ze de productie in de nabije toekomst zullen verhogen. Een woordvoerder van GM zei dat in de eerste week van november de Noord-Amerikaanse assemblagefabriek van GM' niet voor het eerst werd gesloten vanwege een gebrek aan kernen.
Naast autofabrikanten die de verlichting van het gebrek aan core kunnen bevestigen, is ook de aanvoer van chips in 4S-winkels versoepeld. Cui Dongshu zei dat het krappe aanbod van grote chips is verbeterd en dat het herstel van de productie van personenauto's over het algemeen is verbeterd. Onder coördinatie van de relevante afdelingen zijn de algemene prestaties van de markt voor personenauto's zich beginnen te stabiliseren. De verslaggever vernam dat het aanbod van binnenlandse modellen onder het merk Jaguar Land Rover met ongeveer 20% toenam in vergelijking met de voorgaande maanden; Het aanbod van Dongfeng Honda' is in het vierde kwartaal met 50% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. Een aantal 4S-winkels zei dat "het meer dan 2 maanden duurde om de auto op te halen, maar de huidige ophaalcyclus is teruggebracht tot één tot anderhalve maand." De verslaggever vernam dat sommige van de populaire BBA-modellen al verkrijgbaar zijn in Beijing 4S-winkels. , Tegelijkertijd is de voorkeurssterkte van binnenlandse populaire modellen ook hervat.
Wat de toeleveringsketen betreft, leerde ICViews van het algemene generatieniveau dat het tekort aan MCU's is verminderd. Tegelijkertijd ontdekte de verslaggever in veel uitwisselingsgroepen voor halfgeleiderlevering dat de leveringsinformatie van veel MCU's die voorheen niet op voorraad waren, geleidelijk toeneemt.
Van de vele uitwisselingsgroepen voor halfgeleiders is STMicroelectronics niet langer schaars.
Sommige OEM-fabrikanten zijn niet langer enthousiast om in eigen land gemaakte MCU-vervangingen te vinden. Sommige OEDM's zeiden: "In het geval van een eerder ernstig kerntekort, was het nieuws van de oorspronkelijke fabriek dat de levering of distributie van goederen eerder zal worden stopgezet, dus ze willen graag gelokaliseerde alternatieven vinden. Producten; en de huidige minder urgente vraag naar in eigen land geproduceerde producten is voornamelijk te wijten aan de geleidelijke hervatting van het aanbod na ontvangst van het oorspronkelijke bericht van de oorspronkelijke fabrikant."
Er zijn meer oplossingen dan moeilijkheden
Terugkomend op de openingsparagraaf: grote fabrieken breiden nieuwe fabrieken uit, en regeringen over de hele wereld stimuleren ook krachtig de productie van halfgeleiderbedrijven. Onder een dergelijke trend heeft de trend van het ontbreken van kernen een buigpunt laten zien.
Nieuwe markten zoals nieuwe energievoertuigen, Metaverse, 5G en zelfs 6G zorgen ervoor dat er veel vraag is naar de halfgeleidermarkt; de nieuwe economische vorm die wordt vertegenwoordigd door de dual-carbon-doelstelling stelt nieuwe eisen aan de halfgeleiderindustrie; de Beijing Stock Exchange kan kleine en middelgrote halfgeleiderbedrijven brengen Het komende kapitaaldividend... 2021 loopt ten einde. De winter is al voorbij, kan de lente ver achterblijven?