ASML, 's werelds grootste fabrikant van apparatuur voor halfgeleiderlithografie, heeft onlangs zijn omzetvooruitzichten voor het hele jaar verhoogd. Peter Wennink, president van ASML, zei dat het dit jaar een omzetgroei van 35 procent verwacht, een stijging van 5 procentpunten ten opzichte van de eerdere voorspelling van 30 procent, aangezien de makers van logica en geheugenchips de capaciteit vergroten om de digitale infrastructuur en de vraag naar het bedrijf te ondersteunen [GG ] #39;s producten zijn sterk.
De hausse in halfgeleiderapparatuur is grotendeels gebaseerd op de wanhopige vraag van de wereldmarkt' naar chipcapaciteit. De World Semiconductor Trade Statistics Association (WSTS) heeft een prognoserapport uitgebracht waaruit blijkt dat als gevolg van de sterke vraag naar geheugen, de wereldwijde verkoop van halfgeleiders dit jaar sterk is gestegen, naar schatting met 19,7% jaar op jaar zal toenemen tot 527,223 miljard US dollar, veel hoger dan de prognose voor december 2020 van 469,404 miljard US dollar (een stijging van 8,4% jaar). Dat zou de eerste jaarlijkse stijging met dubbele cijfers zijn sinds 2018, en zou een record voor de jaaromzet vestigen die ver boven 2018's $ 468,7 miljard ligt.
WSTS zei dat het verwacht dat de wereldwijde verkoop van halfgeleiders jaarlijks met 8,8 procent zal stijgen tot $ 573,44 miljard in 2022, wat een nieuw record blijft, aangezien de huidige sterke vraag naar halfgeleiders moeilijk te vinden lijkt voor een scherpe verzwakking.
Het is duidelijk dat dit een zeer positieve markt voor halfgeleiderapparatuur is.
Ten eerste zijn de fabs in volle gang
Er is een tekort aan chipcapaciteit en een aanzienlijke toename van het aantal fabrieken, zowel IDM als Foundry, met een sterke vraag naar halfgeleiderapparatuur.
Volgens SEMI zullen wereldwijde halfgeleiderfabrikanten tegen het einde van dit jaar 19 nieuwe fabrieken gaan bouwen en nog eens 10 in 2022. De uitgaven aan apparatuur voor de 29 fabrieken zullen de komende jaren naar verwachting meer dan 140 miljard dollar bedragen.
Wat de regionale distributie betreft, hebben China en Taiwan elk acht fabrieken, gevolgd door Amerika met zes, Europa en het Midden-Oosten met drie, en Japan en Zuid-Korea met elk twee. De nieuwe fabrieken zullen bestaan uit 22 12-inch wafers, waarvan 15 in 2021 en zeven vanaf 2022.
De andere zeven fabs zijn 4-inch, 6-inch en 8-inch fabs.
Van de 29 fabrieken zijn er 15 contractfabrieken die 30.000 tot 220.000 wafers per maand kunnen produceren (ongeveer 8 inch), en vier geheugenfabrieken die 100.000 tot 400.000 wafers per maand (8 inch) kunnen produceren.
Hoewel het aantal fabrieken dat naar verwachting volgend jaar wordt geopend, 10 is, kunnen latere aankondigingen van nieuwe projecten door chipmakers niet worden uitgesloten, waardoor 29 een relatief conservatief aantal is, zei SEMI.
Ten tweede, om de groei van de markt voor halfgeleiderapparatuur te stimuleren
De hausse in de bouw van fabrieken heeft de groei van de markt voor halfgeleiderapparatuur rechtstreeks gestimuleerd. Zoals eerder vermeld, zullen de komende twee jaar ten minste 29 nieuwe fabrieken worden gebouwd, waarbij de uitgaven voor apparatuur naar verwachting meer dan $ 140 miljard zullen bedragen. Nieuwe fabrieken hebben doorgaans minstens twee jaar nodig om de installatiefase te bereiken, dus de meeste chipmakers die dit jaar zijn begonnen met de bouw van nieuwe fabrieken, wonnen' eerste helft van 2022.
De investering in halfgeleiderapparatuur zal naar verwachting tot 2022 boven de $ 3 miljard blijven, waarbij gieterij goed is voor meer dan de helft van de totale uitgaven, gevolgd door discrete/power-apparaten (21%), analoge ics (15%) en MEMS en sensoren (7%) ).
Volgens voorlopige statistieken vrijgegeven door The Japan Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), steeg het verkoopvolume van Semiconductor-productieapparatuur in Japan (3-maands voortschrijdend gemiddelde) in juni 2021 met bijna 40% (38,3%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar , het markeren van de zesde opeenvolgende maand van groei en de vierde opeenvolgende maand van groei met dubbele cijfers. De maandelijkse verkopen waren de op twee na hoogste sinds 2005, toen gegevens beschikbaar zijn voor vergelijking (slechts 305,4 miljoen yen in mei 2021 en 282 miljoen yen in april 2021). Van januari tot juni 2021 steeg de verkoop van halfgeleiderapparatuur van Japanse makelij met 27,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De verkoop van Japanse halfgeleiderapparatuur zal naar verwachting met 22,5% joj groeien in 2021 (april 2021 tot maart 2022) als gevolg van agressieve investeringen in logica/foundations en verwachte hoge niveaus van algemene geheugeninvesteringen, zei SEAJ in zijn prognose die op 1 juli werd vrijgegeven. yen, veel beter dan de voorspelling van 2,5 biljoen yen in januari 2021 en vestigde een nieuw record voor het tweede jaar op rij.
Van de Japanse fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zei 59 procent dat ze het afgelopen jaar een tekort aan onderdelen hebben ervaren als gevolg van achterblijvende productie door bestaande leveranciers. Bovendien zei meer dan 70 procent van de fabrikanten problemen te hebben ondervonden zoals levertijd, prijs en kwaliteit van inkoop. Bedrijven die een tekort aan onderdelen hebben, zijn op zoek naar nieuwe leveranciers, ook leveranciers die geen onderdelen voor halfgeleiderapparatuur hebben geproduceerd.
Op de markt voor het verbruik van halfgeleiderapparatuur is de vraag in Taiwan het meest welvarend. Aangezien ongeveer 80% van de kapitaaluitgaven van TSMC' dit jaar zal worden besteed aan geavanceerde processen, zal de noodzakelijke toeleveringsketen van EUV-apparatuur onder de 7 nm hiervan profiteren, waaronder EUV-lithografiemachinefabrikant ASML, EUV-maskerdoosleverancier Jiadeng, EUV-apparatuur module OEM Fanxuan en Tongjun, en de materiële supply chain jingding, Ruiyun, Er zijn vacuüm service-oplossing fabrikant Riyang kan ook genieten van zakelijke kansen. Bovendien zal ongeveer 10 procent van TSMC's 2021-capex worden besteed aan geavanceerde insluiting en optische maskers, wat neerkomt op ongeveer $ 3 miljard. Het is wel verstaan dat TSMC Zhunan nieuwe fabriek zal naar verwachting massaproductie van het einde van dit jaar tot de eerste helft van volgend jaar, automatische machines en apparatuur leveranciers Wanrun, halfgeleider natte procesapparatuur fabriek Hongsu, Xin Yun zal worden verdeeld in grote bestellingen.
In maart van dit jaar berichtten de media dat Samsung met spoed UMC benaderde om de productiecapaciteit van de Nanke Plant te bespreken. Na twee maanden van besprekingen namen de twee partijen eindelijk een definitieve beslissing, met Samsung als leider, die ongeveer de helft van de productiecapaciteit van de Nanke-fabriek overnam. Daarnaast onderhandelde UMC ook over een contract met andere klanten, waaronder Mediatek, Lianyong en Ruiyu, om de productiecapaciteit van 27.500 stuks per maand van de Nanke-fabriek te contracteren voor de komende 6 jaar in de vorm van een voorschot. Umc zal dit fonds gebruiken om apparatuur aan te schaffen die nodig is voor de uitbreiding van het 28nm-proces van de Nanke P6-fabriek.
Ten tweede, Chinese marktpotentiële voorraden voor halfgeleiderapparatuur:
Het Chinese vasteland heeft een sterke consumptiecapaciteit voor halfgeleiderapparatuur, dus grote fabrikanten van halfgeleiderapparatuur kijken naar de taart. Aan de aanbodzijde hebben de lokale fabrikanten van apparatuur in China' echter relatief weinig invloed op de wereldmarkt en is het moeilijk om druk uit te oefenen op internationale grote fabrikanten.
Met de verergering van handelsbelemmeringen, de hardnekkige groei van lokale fabrikanten van apparatuur en de krachtige steun van de overheid, hebben lokale fabrikanten van apparatuur echter meer ruimte voor vallen en opstaan en groei, en is het ordervolume in de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen. Statistieken tonen aan dat een aantal lokale bedrijven in halfgeleiderapparatuur een grote single won, in het vierde kwartaal van 2020 wonnen huishoudelijke apparatuurbedrijven 82 sets, een stijging van 100% op jaarbasis, ordercyclus 2 ~ 3 kwartalen, omzetbevestiging in 2021, een aantal apparatuur binnenlandse marktaandeel aanzienlijk gestegen met meer dan 10%.
De inkomsten van binnenlandse ondernemingen voor halfgeleiderapparatuur hebben het buigpunt van 700 miljoen ~ 1 miljard overschreden (statistieken van binnenlandse en buitenlandse apparatuurbedrijven, de omzet van 700 miljoen ~ 1 miljard is het buigpuntbereik). Volgens deze trend zal naar verwachting de lokalisatiesnelheid van Chinese halfgeleiderapparatuur in 2021 blijven verbeteren en zal China naar verwachting een plaats innemen op de zeer competitieve internationale markt voor halfgeleiderapparatuur.
Op de Chinese markt is de diëlektrische etsmachine de meest voordelige halfgeleiderapparatuur in China. Op dit moment heeft de lokalisatiesnelheid van ontgomapparatuur, etsapparatuur, warmtebehandelingsapparatuur en reinigingsapparatuur onder de reguliere apparatuur in China meer dan 20% bereikt. Onder hen is de grootste markt etsapparatuur, die fabrikanten voor Micro-, NaAC- en Yitang-halfgeleiders vertegenwoordigt.
Volgens Yin Zhiyao, oprichter van China Micro Semiconductor, zal de toekomstige binnenlandse productie op het gebied van etsapparatuur naar verwachting 50% bedragen. Dit komt omdat de mate van domesticatie van etsmachines het hoogst is onder huishoudelijke kernapparatuur (wafelverwerking), en het aandeel ervan neemt jaar na jaar toe. Volgens SEMI zal het tempo van de domesticatie van etsapparatuur in China tegen 2020 20% bedragen.
Smic halfgeleider heeft duidelijke voordelen op het gebied van CCP-etsen. Op het gebied van productie van logische geïntegreerde schakelingen is SMIC de enige fabrikant van huishoudelijke apparatuur die de geavanceerde procesproductielijn van TSMC betreedt. In 2017 ging SMIC-etsapparatuur de TSMC 7nm-productielijn binnen en het 5nm-proces werkt samen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf's etsapparatuur in de Yangtze Storage, Huahong Hongli en andere binnenlandse waferfabrikanten. Bij 3D NAND-productie kan de CCP-apparaattechnologie van THE COMPANY' worden gebruikt voor massaproductie van 64-laagse chips. Naar verluidt ontwikkelt het bedrijf 96-laags en meer geavanceerde etsapparatuur en -processen volgens de behoeften van geheugenfabrikanten.
Op het gebied van fysieke filmdepositie (PVD) heeft NaURA de grootste verscheidenheid aan filmdepositieapparatuur. Zijn 28nm hard mask PVD heeft massaproductie bereikt, terwijl koperen interconnect PVD, 14nm hard mask PVD, Al PVD, LPCVD en ALD (atomic deposition) apparatuur de verificatiefase van de productielijn zijn ingegaan. In april 2020 kondigde NaURA aan dat zijn Theory ISSN302D 12-inch siliciumnitride-depositieapparatuur de binnenlandse toonaangevende onderneming voor IC-productie betrad. De levering van de apparatuur betekent dat de binnenlandse verticale LPCVD-apparatuur op het gebied van geavanceerde IC-productietoepassingen om aanzienlijke vooruitgang te boeken.
Op het gebied van reinigingsapparatuur zijn onder de fabrikanten van natte apparatuur met enkele wafel in China, de ruimtelijke alternerende faseverschuiving (SAPS) Megabyte akoestische reinigingsapparatuur en de sequentiële cavitatie-oscillatiecontrole (TEBO) Megabyte akoestische reinigingsapparatuur die exclusief door Semmei Semiconductor is ontwikkeld, met succes de productielijnen voor geïntegreerde schakelingen in Korea en China. Naura-reinigingsapparatuur is ook met succes de SMIC-productielijn betreden. Volgens de statistieken van China International Tendering Website, zijn de leveranciers gerangschikt op het aantal winnende biedingen Deanshi, Semmei, Lam, TEL van de meer dan 200 sets reinigingsapparatuur die zijn gekocht door het Yangtze Storage, Wuxi Huahong en Shanghai Huali Phase II-project. en NaURA chuang, goed voor respectievelijk 48%, 20,5%, 20%, 6% en 1%.
In termen van polijstmachine (CMP), omvatten de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingseenheden in China Tianjin Huahai Qingke en 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. De polijstmachine van Huahai Qingke' is uitgeprobeerd op de internationale SMIC-productielijn.
Ten derde is investeren in China waardevoller
In een recente onderzoeksnota wees CFRA-analist Angelo Zino erop dat apparatuur voor de productie van halfgeleiders duur en moeilijk te ontwikkelen is, dus buitenlandse fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zouden kunnen profiteren van het beleid van China'. Bedrijven, waaronder Applied Materials, KLA en Europe's ASML, zullen naar verwachting meer middelen besteden aan de Chinese markt op het vasteland.
De index van halfgeleideraandelen is de afgelopen maanden met meer dan 30 procent gestegen, waarbij met name upstream-bedrijven in halfgeleiderapparatuur en -materialen beter presteerden dan de bredere markt's daling van 5 procent en veel beter dan de daling van 15 procent in Hong Kong technologie aandelen.
De komende jaren zullen naar verwachting steeds meer handelaren die in China investeren zich wenden tot hightechbedrijven, vertegenwoordigd door halfgeleiderapparatuur en materialen, vanwege de goede vooruitzichten in deze sectoren, zowel op markt- als beleidsniveau.