In 2021, onder de schommelingen van ernstige kerntekorten, Amerikaanse sancties, de Metaverse en andere gebeurtenissen, kan de chipindustrie worden omschreven als vol gevaren onderweg, maar het is een jaar van verborgen vitaliteit en hoop. Hier heeft COSCO Asia Electronics de top tien sleutelwoorden van de chipindustrie in 2021 geteld. Laten we een tijdmachine nemen en 2021 opnieuw doorlopen!
gebrek aan kern
Het probleem dat de halfgeleiderindustrie in 2021 niet kan omzeilen - het gebrek aan kernen.
Volgens een onderzoeksrapport van Goldman Sachs zijn meer dan 169 industrieën wereldwijd sterk getroffen door chiptekorten, waaronder alles van staalproducten en betonproductie tot airconditionerproductie, bierproductie en zelfs zeepproductie. Invloed. Uit onderzoek van Goldman Sachs blijkt dat industrieën die meer dan 1% van het bbp van de industrie aan chips besteden, te maken krijgen met chiptekorten.
Onder hen zijn de uitgaven van de auto-industrie aan chips goed voor 4,7% van het bbp van de industrie, wat de nervositeit van autochips laat zien. Daartoe hebben veel fabrikanten in de auto-industrie de druk van kerntekorten verlicht door de productie te verminderen. Volgens DPA blijkt uit enquêtegegevens die op 21 december door het Duitse Automobielonderzoeksinstituut (CAR) zijn vrijgegeven, dat de productie van personenauto's in Duitsland naar verwachting 2,85 miljoen zal bedragen in 2021, slechts 50% van de productie in 2017, ook in 1974. De laagste jaarproductie sinds de oliecrisis. Experts uit de industrie hebben gewaarschuwd dat Duitsland, een belangrijk autoproducerend land, meer wordt getroffen door tekorten aan halfgeleiders dan andere autoproducerende landen.
prijsstijging
De prijsverhogingsbrief wordt uitgegeven van 2020 tot 2021 en er zijn niet veel fabrikanten die de prijs aan het begin van het jaar in 2022 zullen verhogen. Er kan worden gezegd dat de elektronische man al diepbedroefd is in het licht van de prijsverhogingsbrief die over de lucht vliegt.
Sommige fabrikanten verhogen hun prijzen van één keer per jaar naar meerdere keren per jaar en geven de ene na de andere prijsverhogingsbrieven uit. Onder hen kan worden gezegd dat augustus de meest populaire tijd is voor de uitgifte van prijsverhogingsbrieven, van TSMC die de stijging leidt, de prijs van gieterij aanpast, tot Maxim's aankondiging van een stijging van 6% in alle producten, en Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui, enz. Volgens een ruwe berekening kondigden alleen al in augustus 9 chipfabrikanten prijsverhogingen aan, wat erg levendig is.
De prijsstijging is altijd al rond de chipindustrie geweest in 2021, en de prijsstijging zal uiteindelijk betalen voor de terminalhandelaren en consumenten. Volgens informatie verzameld door brancheorganisaties hebben 21 grote internationale autobedrijven onlangs hun resultaten over het tweede kwartaal bekendgemaakt, die hun goede prestaties in het eerste kwartaal voortzetten, met een dubbelcijferige jaar-op-jaar groei van de omzet en een aanzienlijke verbetering van de nettowinst. BMW, Daimler en Volkswagen boekten een winst van 30,3 miljard euro, terwijl de nettowinst van Toyota en Tesla een recordhoogte bereikte.
Leveringsdatum
Wat? Er is voorraad, schiet op! Vermoedelijk is dit de emotie van veel IC-inkoopbeoefenaars. Op de chipmarkt in 2021 kan gezegd worden dat de spot koning is, en als er een spot is, heeft die recht van spreken.
Hoe schandalig is de lange chipdoorlooptijd? Volgens het laatste rapport van Susquehanna was de chipdoorlooptijd in november 4 dagen langer dan oktober en bereikte 22,3 weken, wat de langste doorlooptijd is sinds het bureau in 2017 begon met het bijhouden van gegevens. Het agentschap zei dat de levertijd van energiebeheerchips en microcontrollerchips bijzonder lang is geweest en dat de leveringsdruk op veel chips in de eerste helft van 2022 zal aanhouden. Hu Shubin, co-CEO van Asustek, onthulde dat "de levertijd van sommige IC-fabrieken 52 weken is, en zelfs 78 weken voor een of twee delen."
Metaverse
Wat is het Metaverse? Professor Chen Gang en Dr. Dong Haoyu van de Universiteit van Peking definiëren het Metaverse als volgt: "Het Metaverse is een virtuele wereld die is verbonden en gecreëerd door wetenschappelijke en technologische middelen, een virtuele wereld die de echte wereld in kaart brengt en ermee interageert, en een digitale leefruimte met een nieuw sociaal systeem. "
"Metaverse" is een populaire fried chicken-speler in 2021 en werd geselecteerd in de "Top Tien Internettermen in 2021". In de grote tracks, als je het woord metaverse niet brengt, voel je je achter in de stortvloed van de tijd. Nu komen bedrijven dichter bij het Metaverse. Een paar dagen geleden werkte China Mobile Migu samen met het Golden Rooster en Hundred Flowers Film Festival om 's werelds eerste "5G Metaverse Film Festival" te creëren door 5G, cloud VR, AR en andere technologieën te combineren. De vorige Baidu Developer Conference werd in het Metaverse gehouden.
Volgens een onderzoeksrapport van Bloomberg zal de Metaverse in 2024 een marktomvang van US $ 800 miljard bereiken, en PricewaterhouseCoopers voorspelt dat de marktomvang van de Metaverse in 2030 US $ 1,5 biljoen zal bereiken.
nieuwe energie voertuigen
De populariteit van nieuwe energievoertuigen in 2021 is onlosmakelijk verbonden met de waanzinnige involutie van grote autobedrijven. Nieuwe energievoertuigen worden sterk ondersteund door nationaal beleid en grote autobedrijven zijn gestopt met het bouwen van auto's en zijn een fase van explosieve groei ingegaan.
Volgens experts uit de industrie zijn chips net zo belangrijk voor nieuwe energievoertuigen en brandstofvoertuigen. Vanuit het perspectief van een enkel voertuig is het chipgebruik van nieuwe energievoertuigen meer dan dat van traditionele brandstofvoertuigen. Momenteel is de gemiddelde chipwaarde voor een enkel voertuig $ 350, terwijl een puur elektrische auto tot $ 770 waard kan zijn en een premium EV $ 1.500 kan overschrijden.
Volgens gegevens van de China Automobile Association heeft het verkoopvolume van nieuwe energievoertuigen in mijn land in de eerste 11 maanden van 2021 2,99 miljoen bereikt. Tegelijkertijd is de penetratiegraad van de markt voor nieuwe energievoertuigen ook gestegen van 9,4% in de eerste helft van 2021 naar 12,7%. In november 2021 bedroeg de penetratiegraad van binnenlandse nieuwe energiepersonenvoertuigen met nieuwe energie meer dan 20% tot 20,8%. Volgens gegevens van de China Automobile Association heeft het verkoopvolume van nieuwe energievoertuigen in mijn land in de eerste 11 maanden van 2021 2,99 miljoen bereikt. Tegelijkertijd is de penetratiegraad van de markt voor nieuwe energievoertuigen ook gestegen van 9,4% in de eerste helft van 2021 naar 12,7%. In november 2021 bedroeg de penetratiegraad van binnenlandse nieuwe energiepersonenvoertuigen met nieuwe energie meer dan 20% tot 20,8%.
Fabrieksuitbreiding
Met het vlindereffect veroorzaakt door het ontbreken van kernen, is de trend van grote gieterijen die de fab betreden om de productie uit te breiden onvermijdelijk. Volgens het laatste onderzoeksrapport van "IC INSIGHTS" wordt geschat dat de wereldwijde kapitaaluitgaven voor halfgeleiders in 2021 een record van US $ 152 miljard zullen bereiken, en ongeveer een derde zal afkomstig zijn van de kapitaaluitgaven van wafergieterijen, waaronder 3/5/7 nanometer. De uitgaven aan nieuwe fabs en apparatuur tonen een toenemende afhankelijkheid van het bedrijfsmodel van de gieterij.
Van de aankondiging van TSMC om een 12-inch wafer fab te bouwen met een 5-nanometer proces in Arizona, VS, tot het samenwerken met het Japanse SONY Semiconductor, het zal een joint venture dochteronderneming Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) oprichten in Kumamoto, Kyushu, Japan, en beginnen met het bouwen van 12-inch wafers in 2022. Rond fab; Samsung volgde en gaf $ 17 miljard uit om een 12-inch wafer fab te bouwen in Tyler, Texas, op basis van een geavanceerd proces van 5 nanometer. Daarnaast zijn er grote gieterijen zoals Intel, UMC en PSMC die plannen hebben om de productie uit te breiden.
Het is te zien dat waferuitbreiding een hete trend is in 2021. SEMI schat dat zoveel nieuwe 8-inch en 12-inch fabs van 2020 tot 2024 in massaproductie zullen gaan, statistieken van alle aankondigingen van wereldwijde halfgeleiderfabrikanten zullen in 2021 eindigen. Vanaf september, tussen nu en 2024, zullen 25 8-inch fabs in massaproductie worden genomen. Daarom wordt verwacht dat van 2020 tot 2024 de totale waferproductiecapaciteit van de wereldwijde 8-inch fab met 18% zal groeien.
Tekort aan talent
Talent is schaars en aanbod is minder dan vraag, wat tegenwoordig het fenomeen is van de rekruteringsmarkt in de chipindustrie. Daartoe sparen veel bedrijven kosten noch moeite om mensen te stropen.
De chipindustrie is een technologie-intensieve industrie. Het is niet iets dat met geld kan worden gedaan. Het heeft een team van getalenteerde mensen nodig. Daarom zijn talenten bijzonder belangrijk voor de chipindustrie. In 2021 zal het halfgeleiderspoor hot zijn en zullen er veel bedrijven zijn die uiteindelijk kernen zullen maken, maar talenten zullen moeilijk te vinden zijn. Volgens relevante gegevens is de omvang van de vraag naar talent in de geïntegreerde schakelingindustrie van mijn land rond 2021 ongeveer 722.000 en de talentkloof 261.000. De tegenstelling tussen vraag en aanbod van talent is prominent aanwezig.
Een paar dagen geleden leidde het "Jiang Lai Liang walk" -incident van SMIC tot een discussie over toptalenten in de industrie. Hoewel deze personeelsbeving tijdelijk tot een einde is gekomen, heeft het opnieuw het probleem blootgelegd van het gebrek aan high-end talenten in de geïntegreerde circuitindustrie. Ren Zhengfei zei ooit: "Elk apparaat en materiaal in de chipproductie is zeer geavanceerd en zeer moeilijk te maken, en het kan niet worden gedaan zonder hoogwaardige ervaren experts."
Amerikaanse sancties
Amerikaanse sancties kwamen in de openbaarheid van Huawei. Op 15 mei kondigde het Amerikaanse ministerie van Handel aan dat buitenlandse bedrijven die Amerikaanse chipapparatuur gebruiken, Amerikaanse licenties moeten verkrijgen voordat ze bepaalde chips leveren aan gelieerde ondernemingen zoals Huawei of HiSilicon. Deze eis voorkomt dat fabrikanten die eda gebruiken, zoals TSMC, chips voor Huawei produceren. Huawei kan alleen chips produceren via chips van derden of chips kopen die niet door de Verenigde Staten worden gecontroleerd, zoals MediaTek.
Hierdoor wordt verwacht dat de omzet van Huawei in 2021 slechts 634 miljard yuan zal bedragen en 891,4 miljard in 2020, een daling van 257,4 miljard op jaarbasis, een daling van 28,9%.
Sinds het begin van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, vanaf 18 december 2021 en sinds 22 maart 2018, hebben de Amerikaanse overheid en haar functionele afdelingen in totaal 611 Chinese bedrijven, instellingen en personen opgenomen op de Entity List. )midden. Het wordt gewoonlijk aangeduid als de zwarte lijst van het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel. Onder hen werden er 63 opgenomen in de Entity List in 2018, 151 in 2019, 240 in 2020 en 157 in 2021 (vanaf 18 december). Het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Handel gebruikt de Export Administration Regulations (EAR) om 611 Chinese entiteiten te controleren, voornamelijk met betrekking tot drie categorieën, waaronder universiteiten en onderzoeksinstellingen met betrekking tot informatietechnologie, kernenergie en defensie- en militaire industrieën; Het is een instelling en industrieel bedrijf gerelateerd aan nationale defensie, militaire industrie en lucht- en ruimtevaarttechnologie; de eerste categorie is een entiteit uit de technologie-industrie met betrekking tot communicatie, halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, enz. Deze entiteiten worden geplaatst in de 10 categorieën controle-inhoud van ear.
Binnenlandse substitutie
De chipmarkt anno 2021 is gehuld in een sfeer van "stijgen en stijgen". De toename van chips van merken als ST en TI is zelfs meer dan honderd keer zo groot. Het is niet ongebruikelijk dat chips stijgen van tien of twintig yuan naar vier- of vijfhonderd yuan. Wachttijd. Daarom zijn de meeste bedrijven op zoek gegaan naar binnenlandse alternatieven in een poging om geschikte chipvervangers te vinden. Onder hen is ST's MCU de populaire vervangende speler. Over het algemeen zijn de GD-serie van Zhaoyi Innovation en de HK32-serie van Shenzhen Hangshun meestal compatibel.
Epidemie
De epidemie in 2021 is niet verdwenen, maar is steeds intenser geworden. Na verschillende rondes van mutatie is het nog steeds actief in het publieke oog.
Onder de top tien halfgeleiderleveranciers gerangschikt door IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom en Texas Instruments hebben allemaal fabrieken in Zuidoost-Azië, en hun fabrieken zijn voornamelijk geconcentreerd in Vietnam, Maleisië, Singapore en andere plaatsen. Zuidoost-Azië, een belangrijk onderdeel van de wereldwijde halfgeleider- en zelfs elektronica-industrie, is sinds 2021 zwaar getroffen door de herhaalde epidemieën.
Sinds de tweede helft van 2021 is de epidemische situatie in Zuidoost-Aziatische landen onder leiding van Maleisië geïntensiveerd. De afgelopen dagen heeft het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten herhaaldelijk nieuwe hoogtepunten bereikt. Chaos zoals het sluiten van steden en het ontsnappen aan fabrieken bedreigt de toch al fragiele toeleveringsketen van halfgeleiders. De volledige sluiting van auto- en chipfabrieken heeft Maleisië minstens 150.000 productie-eenheden gekost.
De afgelopen dagen heeft de zware epidemie in Xi'an ook de stabiliteit van de chipketen bedreigd. Als investerings- en productiecentrum voor hightechbedrijven heeft Xi'an een groot aantal technologiebedrijven verzameld, waaronder chipbedrijven. Micron zei dat de vermindering van de arbeidsdichtheid in de Xi'an-fabriek van Micron als gevolg van de lockdown enige invloed had op de productieniveaus van de assemblage- en testactiviteiten van DRAM-chipproducten in de Xi'an-fabriek, inclusief leveringsvertragingen. De verklaring van Samsung op dezelfde dag zei ook dat het, om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers en partners te waarborgen, heeft besloten om de werking van zijn fabriek in Xi'an, China, tijdelijk aan te passen en alle nodige maatregelen zal nemen, waaronder het gebruik van het wereldwijde productienetwerk om ervoor te zorgen dat klanten niet worden getroffen. .
Er kan worden gezegd dat de epidemie het "gebrek aan kern" heeft verergerd.
Samenvatting van COSCO Asia
Terugkijkend op het hele jaar 2021 is het nog steeds een jaar van kerntekorten, prijsstijgingen en epidemieën. Tegelijkertijd heeft dit ook de versnelde herschikking van de halfgeleiderindustrie bevorderd, wat een jaar is van snelle ontwikkeling van de chipindustrie.
Vooruitkijkend naar 2022, kan het aanbod van chips in evenwicht zijn? Mao Zheng, hoofdanalist van Huaxin Securities Electronics, is in dit verband van mening: "We verwachten dat de volledige (strakke) koppeling van de productiecapaciteit kan doorgaan tot eind 2022 of 2023. 2022 De totale (capaciteit) is nog steeds krap en zal pas in het vierde kwartaal geleidelijk verbeteren.