Bovendien zullen de top drie leveranciers van geheugenchips - Samsung, SK Hynix en Micron - elk naar verwachting met 10 procent groeien, terwijl Kaixia verwacht dat de omzet in het derde kwartaal met 11 procent zal stijgen, aangezien de vraag naar geheugenchips sterk blijft voor datacenterservers, enterprise computing, evenals 5G-smartphones en gerelateerde infrastructuur.
Over het geheel genomen verwacht IC Insights dat de top 15 bedrijven in het derde kwartaal van dit jaar met 7% zullen groeien. De verkoop van halfgeleiders zal naar verwachting sterk blijven tot het einde van het jaar, wat de huidige prognose van IC Insights voor de wereldwijde groei van de halfgeleiderverkoop van 24% dit jaar ondersteunt.
Hier is een blik op hoe deze bedrijven presteerden.
Samsung
Samsung haalde Intel opnieuw in om de toppositie in te nemen. De eerste is de kracht van zijn geheugenchipbedrijf, dat in schril contrast staat met de CPU-verkoop van Intel, die op een stijgend traject zijn geweest, terwijl de CPU-verkoop van Intel het moeilijk heeft gehad en vastzit in een prijsoorlog met AMD.
In het tweede kwartaal was de belangrijkste bron van inkomsten van Samsung halfgeleiders, die goed waren voor meer dan de helft van de bedrijfswinst en bijna 35% van de omzet. De geconsolideerde omzet van de halfgeleiderdivisie bedroeg 22,74 biljoen won ($ 19,768 miljard), een stijging van 24,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg 6,93 biljoen won ($ 6,024 miljard), een stijging van 24,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 19,6 procent en het bedrijfsresultaat is meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het eerste kwartaal.
Samsung versterkt ook zijn opslagactiviteiten dankzij zijn sterke prestaties. In China heeft Samsung bijvoorbeeld fors geïnvesteerd, vooral in zijn geheugenfabriek in Xi 'an. De stap volgt op de beslissing van Samsung om $ 15 miljard te investeren in zijn Xi 'an-fabriek, de enige overzeese geheugenproductiebasis van het bedrijf. De eerste fase van de investering was $ 7 miljard in augustus 2017, gevolgd door de tweede fase van de investering van $ 8 miljard in 2019. Een productielijn gebouwd in de eerste fase van de investering begon met de productie in maart 2020. Onlangs zal ook de tweede fabriek in gebruik worden genomen en de derde fase van het project is ook in investeringsplanning. Na voltooiing van de tweede fase van de investering in Samsung xi 'an zal de NAND-flitscapaciteit van de tweede fabriek 130.000 wafers per maand bereiken. De capaciteit van de eerste plant is 120.000 tabletten per maand. De totale output van 250.000 wafers per maand is ongeveer de helft van de NAND-flitsproductie van Samsung in 2020.
Samsung's wafer foundry-bedrijf, hoewel minder indrukwekkend dan zijn geheugenbedrijf, staat al lang in de schijnwerpers, omdat het 's werelds nummer twee in de sector is en een sterke wens heeft om TSMC in te halen.
Intel
In zijn meest recente winstrapport stelde Intel zijn verkooprichtsnoeren voor het derde kwartaal van 2021 vast op min 3% en voor het hele jaar op min 1%. Dat zou een bijzonder zwakke prestatie zijn voor de processorgigant in een jaar waarin de totale halfgeleiderverkoop naar verwachting met 24% zal stijgen.
Vóór Intel in het eerste kwartaal van 2020 en de brutomarge van ongeveer 60%, maar sinds het tweede kwartaal van 2020 begon de brutomarge van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 licht te dalen, vanwege de omzet van datacenteractiviteiten van $ 5,6 miljard, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde met 20%, oorspronkelijk is het de meest winstgevende onderneming van Intel, de lagere omzet deukte de totale brutomarge, die daalde tot 55,2 procent, meer dan 5 procentpunten lager dan in dezelfde periode in 2020.
Het is te zien dat de brutowinstmarge van Intel licht is gedaald, omdat Intel de afgelopen jaren voortdurend in de problemen is geweest, zowel in chipontwerp als in productie, vooral in de r&d- en massaproductie van 14nm en meer geavanceerde processen, die niet in staat zijn geweest om marktconcurrentievermogen te vormen.
In de afgelopen jaren heeft Intel geworsteld met capaciteitsproblemen die hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe producten die achterblijven bij AMD.
Het winstrapport van Intel over het tweede kwartaal toonde aan dat, terwijl de totale omzet en pc-inkomsten stegen, de datacenteromzet jaar op jaar met 9% daalde tot $ 6,5 miljard, de gemiddelde prijs van processor ASP met 7% daalde, het bedrijfsresultaat daalde van $ 3,1 miljard naar $ 1,9 miljard en de operationele marge daalde van 44% naar 30% nu. Dat wil gezegd, het wordt steeds goedkoper en goedkoper. De prijzenoorlog is begonnen. Het bevestigt ook de eerdere verklaringen van Intel dat het kan concurreren op prijs om zijn aandeel in de datacentermarkt te behouden.
Intel CEO Pat Gelsinger heeft betoogd dat concurrerende prijzen op de CPU-markt van de server de prestaties van het bedrijf zouden schaden, maar het marktaandeel zouden behouden of zelfs vergroten.
Gezien het feit dat het 14nm-proces van Intel volwassen genoeg is en de kosten van het 10nm-proces onlangs aanzienlijk zijn verlaagd met 45%, heeft de strategie van prijsoorlog nog steeds de basis. Het 7nm-proces van AMD kost tot nu toe immers nog steeds veel en de OEM-prijs van TSMC is niet goedkoop. De OEM-prijs van 7nm-chip wordt genoteerd op tienduizenden dollars en 5nm is zo hoog als 17.000 dollar. Een nieuwe stijging is dit jaar waarschijnlijk.
In de markt voor datacenterprocessors zijn prestaties en totale eigendomskosten belangrijker dan de prijs, aldus Su.
Vanuit het oogpunt van AMD is hun huidige voordeel nog steeds superkern, met 64 cores en 128 threads in één sleuf, en de 5nm Zen4 zal naar verwachting verder gaan tot 96 cores en 192 threads, tegen lagere eenheidskosten.
In het afgelopen jaar is Intel begonnen met een aantal test wafer-projecten bij TSMC, omdat zijn capaciteit niet gelijke tred heeft gehouden met de marktvraag. Deze omvatten een 6nm GPU die naar verwachting in de eerste helft van dit jaar zal worden gelanceerd, en een 5nm Atom-processor die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar massaal zal worden geproduceerd voor mobiele platforms. Sommigen schatten dat ongeveer 5% van intel's processors die in pennen worden gebruikt, dit jaar door TSMC zullen worden gemaakt.
TSMC
IC Insights voorspelt dat de omzet van TSMC in het derde kwartaal met 11% zal groeien. De omzet stijgt in het vierde kwartaal met nog eens 4%. IC Insights gelooft dat de omzet van TSMC in de tweede helft van 2018 met 14% zal groeien ten opzichte van de omzet in de eerste helft en met 24% voor het hele jaar. Indien gerealiseerd, zou het een opeenvolgend jaar van omzetgroei van meer dan 20% voor de gieterijreus markeren. De jaaromzet van TSMC steeg in 2020 met 31 procent.
De omzet van TSMC bedroeg in het tweede kwartaal US $13,29 miljard, een stijging van 2,9% op kwartaalbasis en 28% op jaarbasis. De omzet bedroeg NT $ 372,15 miljard, een stijging van 2,7% op kwartaalbasis en 19,8% op jaarbasis. De brutomarge bedroeg 50%, een daling van 2,4 procentpunten op kwartaalbasis en 3 procentpunten op jaarbasis, en de nettowinst na belastingen bedroeg RMB 134,36 miljard. Driemaandelijkse daling van 3,8%, jaarlijkse stijging van 11,2%.
In de eerste helft van het jaar rapporteerde TSMC een omzet van US $ 26,203 miljard en NT $ 734,555 miljard, een stijging van 18,2% op jaarbasis, een brutomarge van 51,2%, een daling van 1,2 procentpunt op jaarbasis en een nettowinst na belastingen van NT $ 274,049 miljard, een stijging van 15,2% op jaarbasis.
Het is te zien dat de winst van TSMC in het laatste kwartaal nog steeds een groeitrend liet zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal, voornamelijk als gevolg van het wisselende effect van het laagseizoen en het hoogseizoen. In termen van brutomarges is TSMC altijd de hoogste in de branche geweest, en de jaarlijkse en opeenvolgende dalingen in het kwartaal hadden geen invloed op de uitstekende prestaties in omzet en winst. De daling heeft veel te maken met kostendruk, omdat het bedrijf zwaar heeft geïnvesteerd in 5nm- en 3nm-processen en het rendement op investeringen op korte termijn niet proportioneel is. Bovendien zal het verlies van Huawei Haisi, een hoogwaardige grote klant met het meest geavanceerde productieproces, zeker een impact hebben op zijn winstmarge in 7nm en 5nm. Bovendien heeft TSMC, gezien de algemene trend van stijgende prijzen in de sector, weinig wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke klantcontracten, wat ook tot op zekere hoogte van invloed zal zijn op de brutomarge.
In de tweede helft van het jaar ging TSMC het traditionele hoogseizoen in en het groeimoment kwam van de nieuwe 5nm-orders die achtereenvolgens de massaproductie ingingen. Onder hen zullen Apple M1X en daaropvolgende M2 in de tweede helft van het jaar een massaproductie van 5nm aannemen. De A15-applicatieprocessor van de iPhone 13 begon in juni met massaproductie met de verbeterde 5nm-versie van TSMC en verhoogde geleidelijk het volume van de tweede helft van het jaar tot het vierde kwartaal.
Bovendien ontving TSMC in de tweede helft van het jaar sterke orders voor 5G mobiele telefoonchips. Qualcomm gebruikte TSMC's 6nm massaproductie van nieuwe 5G mobiele telefoonchips en verscheepte ze in grote hoeveelheden in het derde kwartaal. Drie 5G mobiele telefoonchips zullen worden uitgebreid om het 7nm- of 6nm-proces van TSMC te gebruiken voor chipgieten. De nieuwe generatie Snapdragon 895+, die begin volgend jaar wordt gelanceerd, zal naar verwachting in het vierde kwartaal in massa worden geproduceerd met de 5nm-chip van TSMC, terwijl mediatek's nieuwe Generatie Phecda 2000-serie in de tweede helft van het jaar in massa zal worden geproduceerd met 5nm-chip.
SK hynix
SK Hynix, nummer 4, is sterk afhankelijk van zijn geheugenchipactiviteiten en heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in zijn wafergieterij. De CEO van SK Hynix heeft gezegd dat hij de investeringen in de wafergieterij zal verhogen, omdat dit de sleutel is tot de bedrijfstransformatie van het bedrijf.
Van de tweede helft van 2016 tot de eerste helft van 2018 was de wereldwijde geheugenmarkt getuige van enorme tekorten en prijsstijgingen, wat resulteerde in de winsten van 's werelds drie grootste geheugenfabrikanten, Samsung, SK Hynix en Micron. Maar vanaf de tweede helft van 2018 begon de markt te veranderen, met DRAM- en NAND Flash-prijzen die daalden, dus de inkomsten van Samsung, SK Hynix en Micron gingen in iets meer dan een jaar van boom naar bust.
In deze situatie kondigde SK Hynix aan dat in de komende jaren om de investeringen in niet-opslagactiviteiten te verhogen, zich te concentreren op wafergieterij en logische chips, om risico's te verminderen, de impact van een enkel veld van ups en downs op de inkomsten van het bedrijf te verminderen.
Op dit moment is de gieterij slechts goed voor 5 procent van de omzet van SK Hynix, dus er is nog veel ruimte voor groei. Het bedrijf levert contractproductiediensten via zijn DOCHTERONDERNEMING SK Hynix System IC, die zijn fabriek verplaatste van Cheongju, Zuid-Korea, naar Wuxi, China.
In 2020 kocht SK Hynix ook een belang van 49,8% in Key Foundry, een wafer Foundry die van Magnachip is afgesplitst.
Volgens de CEO van SK Hynix System IC en Key Foundry, die 8-inch wafer mature process chips produceren, hoopt SK Hynix een doorbraak te maken in het geavanceerde proces.
In februari 2018 kondigde SK Hynix aan dat het $ 107 miljard zou investeren om vier fabs te bouwen om zijn positie in de geheugenchipindustrie te consolideren.
Nvidia nadert Qualcomm
Nr. 7 nvidia knaagt aan de hielen van nr. 6 Qualcomm.
In de afgelopen jaren zijn de twee beste bedrijven in de wereldwijde IC-ontwerplijst altijd Qualcomm en Broadcom geweest, en Qualcomm heeft lange tijd de leidende positie ingenomen, terwijl Broadcom slechts af en toe overtrof en meestal de tweede was. Dit jaar kwam Nvidia met zijn sterke prestaties op de tweede plaats, dicht bij Qualcomm, wat ook van een kant weerspiegelt in de afgelopen jaren in de industrie in technologie, applicatiewijzigingen en veranderingen hebben een grotere impact op de markt, zodat de overeenkomstige chipontwerpfabrikanten een omgekeerde aanval kunnen bereiken.
Broadcom vertegenwoordigt traditionele technologieën en krachten, met name netwerkcommunicatie, de kracht van Broadcom, en radiofrequentiechips en modules, die ook de focus van zijn bedrijf zijn. Maar het is allemaal traditioneel en Nvidia's Gpu's zijn relatief goed geschikt voor de combinatie van high-performance computing en AI, wat de afgelopen jaren de grootste marktgroei is geweest. Bovendien haalden Nvidia's consumenten Gpu's in consoletoepassingen de marktexplosie na de pandemie in en genereerden ze aanzienlijke inkomsten.
Kortom, Broadcom is meer een proxy voor verouderde technologie en applicatievermogen, terwijl Nvidia een proxy is voor opkomende technologie en applicatiekracht die in een stroomversnelling komt, en het zou niet lang duren voordat Nvidia Qualcomm zou inhalen als het niet zo groot was als het slagveld van de smartphone waarin het gespecialiseerd is.
mediatek
Mediatek heeft Texas Instruments ingehaald om negende te worden.
In het afgelopen jaar behaalde Mediatek niet alleen een recordhoogte in omzet en werd het het op twee na grootste IC-ontwerpbedrijf ter wereld, maar zag het ook zijn nettowinst met 80% stijgen ten opzichte van 2019. Meer recentelijk is gemeld dat het de toeleveringsketen van Apple heeft geïnfiltreerd om chips te leveren voor zijn merkoortelefoons.
In het derde kwartaal van vorig jaar werd Mediatek voor het eerst in zijn 23-jarige geschiedenis 's werelds grootste marktleider op het gebied van mobiele chips en haalde het de oude reus Qualcomm in, een positie die het tot het meest recente kwartaal bekleedde.
De aandelen van Mediatek zijn het afgelopen jaar 1,4 keer gestegen en bereikten recordhoogten omdat brancheorganisaties hun koersdoelen hebben verhoogd.
Achter dit alles zit de product roadmap en strategie van het bedrijf. Tegelijkertijd helpen ook het industriële milieu en de externe krachten op het juiste moment, wat vooral tot uiting komt in het uitbreken van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog in mei 2019. Nadat Huawei werd gesanctioneerd door de Verenigde Staten, stapten Chinese mobiele telefoonmerken over van Qualcomm naar Mediatek om het risico op chipleveringsbronnen te diversifiëren. Volgens statistieken steeg het marktaandeel van Mediatek op het Chinese vasteland van 17% naar 31,7% in de tweede helft van 2020.
Texas instrumenten
Als absolute leider in analoge chips zag Texas Instruments (TI) zijn analoge verkoop in 2020 met ongeveer 6% stijgen ten opzichte van 2019, goed voor 80% van zijn IC-omzet van $ 13,6 miljard en 75% van zijn halfgeleideromzet van $ 14,5 miljard in 2020.
TI zo heldere prestaties, voor een groot deel is te wijten aan de kenmerken van analoge IC zelf en zijn markt, dat wil zeggen, analoge IC verschil is aanzienlijk, lange levenscyclus.
De technologie van analoge IC komt voort uit het verzamelen en vastleggen van de informatie van de echte wereld. Omdat de echte wereld complex en heterogeen is, heeft het productontwerp dat wordt gebruikt om deze functie vast te leggen ook complexe en heterogene kenmerken. Analoge IC-verschillen zijn zeer significant, wat tot uiting komt in het OT van het bedrijf is bijzonder belangrijk. Tegelijkertijd benadrukt analoge IC de hoge signaal-ruisverhouding, laag stroomverbruik, hoge betrouwbaarheid en stabiliteit, lange levenscyclus, lage prijs, die aanzienlijk verschilt van digitale IC (digitale IC volgt de wet van Moore, meestal na 1 ~ 2 jaar om de eliminatie van hogere procesproducten onder ogen te zien).
Bovendien is het aanbod van onderzoekscapaciteit van de analoge IC-industrie vanaf de aanbodzijde beperkt. In het ontwerpproces zijn human resources moeilijk te kopiëren. Het ontwerpproces voor analoge ics is meer afhankelijk van ervaring en minder van computermodellen dan van digitale ics. Er is meer vallen en opstaan in het ontwerpproces en goede ingenieurs hebben meer dan 10 jaar ervaring, dus analoge IC-bedrijven bouwen sterke toegangsbarrières op.
Bovendien verminderen de productdiversiteit en het beperkte aanbod van onderzoekscapaciteit de marktconcurrentie, terwijl het gedecentraliseerde karakter van de eindmarkt de strategische voordelen van de analoge IC-industrie blijft versterken. De eindmarkt voor analoge ics is zeer versnipperd, met tienduizenden productlijnen en een afname van de gemiddelde orderaantallen. De marktleider heeft voordelen in horizontale categorieën en het is moeilijk voor nieuwkomers om effectief te concurreren. Het marktconcurrentiepatroon is stabiel en de leider heeft het recht om te spreken over het prijsvermogen.