De nieuwe kroonepidemie heeft de wereld overspoeld. Al meer dan twee jaar is het niet alleen niet teruggekeerd, maar heeft het herhaaldelijk invloed gehad op de wereldwijde halfgeleiderindustrie. In de begindagen van de uitbraak waren de markten in verschillende landen pessimistisch over de toekomstverwachtingen en was de economische situatie onbevredigend, maar nieuwe economiebedrijven vertegenwoordigd door halfgeleiders en nieuwe energie werden de belangrijkste kracht van marktwaardegroei onder de epidemie.
De marktwaarde van Apple op 31 december 2021 steeg bijvoorbeeld met $ 1.609 miljard in vergelijking met de marktwaarde op 1 januari 2020, een stijging van 123%; in vergelijking met dezelfde periode steeg de marktwaarde van Microsoft ook met meer dan een biljoen Amerikaanse dollar, tot $ 1.322 miljard. De groei is 110%.
Er zijn mensen die trots zijn en er zijn er die teleurgesteld zijn. Intel, de voormalige leider op het gebied van halfgeleiders, verloor in twee jaar tijd 51 miljard dollar aan marktwaarde en kwam ook in de top tien van de wereldwijde lijst met verlies van marktwaarde. Wanneer andere concurrenten het goed doen, lijkt Intel bijzonder eenzaam te zijn op deze lijst.
Er zijn rode en zwarte lijsten, dus onder de woedende epidemie, hoe is de ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie? Wie valt en wie staat op? Welke stijging of daling?
De wisselvalligheden van de halfgeleidermarkt onder de epidemie
De grote halfgeleiderfabriek boekt grote vooruitgang
In de twee jaar sinds het uitbreken van de nieuwe kroonepidemie staan er vier halfgeleiderbedrijven in de top 15 van wereldwijde marktkapitalisatiegroei, namelijk Nvidia, TSMC, ASML en Broadcom. Zelfs in de top vijf van bedrijven met een groei van de marktkapitalisatie vóór Nvidia, heeft elk zijn eigen chipbedrijf. Onder hen kunnen de chipactiviteiten van Apple worden gerangschikt onder de top vijftien halfgeleiderbedrijven ter wereld.
Onder de top 100 bedrijven met marktkapitalisatiegroei staan in totaal 12 halfgeleiderbedrijven op de lijst. De halfgeleiderindustrie deed het bijzonder goed, met ASML, Applied Materials en Lam Research, de top drie fabrikanten van apparatuur die allemaal de lijst haalden. Van de drie grote apparatuurbedrijven heeft ASML, dat de keel van geavanceerde technologie vasthoudt, het voordeel dat het uitsluitend EUV-lithografiemachines levert.
In de afgelopen twee jaar is de wereldwijde chipproductiecapaciteit sterk uitgebreid. Toonaangevende bedrijven zoals TSMC en Samsung hebben kosten noch moeite gespaard in de investering van geavanceerde technologie. De driejarige investeringsplannen van deze twee bedrijven in halfgeleiders zijn elk gestegen tot het niveau van honderden miljarden dollars. Onder de herhaalde impact van de epidemie is de tegenstrijdigheid van chiptekort prominent aanwezig. TSMC gaf vorig jaar 2.887 miljard dollar uit om de 28 nm grote productiecapaciteit van zijn fabriek in Nanjing uit te breiden, van 40.000 stuks per maand naar 100.000 stuks; het gaf ook US $ 12 miljard uit om een 5nm-proceswafer fab te bouwen in Arizona, VS; het werkte ook samen met Sony. Halfgeleideroplossingenbedrijven hebben fabrieken gebouwd in Japan en de enorme marktvraag heeft ervoor gezorgd dat TSMC tijdens de epidemie eerder is toegenomen dan afgenomen.
De uitbreiding van de binnenlandse productie van TSMC weerspiegelt ook de snelle ontwikkeling van de halfgeleiders van mijn land tijdens de epidemie. In 2021 zal de Chinese geïntegreerde circuitindustrie voor het eerst meer dan een biljoen yuan bedragen. Volgens statistieken van de China Semiconductor Industry Association zal de verkoop van de Chinese geïntegreerde circuitindustrie in 2021 1.045,83 miljard yuan bedragen, een stijging van 18,2% op jaarbasis. Onder hen was de omzet van de ontwerpindustrie 451,9 miljard yuan, een stijging van 19,6% op jaarbasis; de omzet van de verwerkende industrie bedroeg 317,63 miljard yuan, een stijging van 24,1% op jaarbasis; de omzet van de verpakkings- en testindustrie bedroeg 276,3 miljard yuan, een stijging van 10,1% op jaarbasis.
In 2021 (vanaf 1 december) is het aantal binnenlandse chipontwerpbedrijven met 592 gestegen van 2.218 vorig jaar naar 2.810, een stijging van 26,7% op jaarbasis. In 2021 zal de binnenlandse industriebrede omzet naar verwachting 458,69 miljard yuan bedragen, een stijging van 20,1% ten opzichte van 381,94 miljard yuan in 2020.
De impact van de epidemie kan niet worden onderschat
Getroffen door de nieuwe kroonepidemie, worden veel halfgeleiderfabrikanten nu geconfronteerd met de dubbele uitdagingen van krappe tekorten aan toeleveringsketens en stadsblokkades.
Maleisië staat bekend als een "halfgeleiderstad", een van 's werelds top zeven exporteurs van halfgeleiderproducten en een van de belangrijkste centra voor wereldwijde halfgeleiderverpakkingen en -tests. Nadat Maleisië het land in maart 2020 sloot, kwamen niet alleen sommige halfgeleiderbedrijven in een staat van stillegging en productieschorsing, maar werd ook de export van productzendingen belemmerd. Maleisië zal zich tot 3 oktober 2021 niet stabiliseren onder de 10.000 dagelijkse gevallen en basis- en middelbare scholen in het hele land zullen de lessen in januari 2022 hervatten. Bovendien is de halfgeleiderindustrie al uiterst fragiel en heeft de sluiting van het land door Maleisië een nieuwe ronde van prijsstijgingen en tekorten in de industrie veroorzaakt.
In het wereldwijde verpakkings- en testproces van halfgeleiders heeft Maleisië altijd een unieke positie gehad. Meer dan 50 halfgeleiderbedrijven hebben fabrieken opgezet in Maleisië, en in de vorige Maleisische "sluitingsactiviteiten" zijn veel van de bovengenoemde halfgeleiderverpakkings- en test- / IDM-fabrikanten sterk getroffen en zijn veel fabrieken gesloten.
India is 's werelds op een na grootste productiebasis voor mobiele telefoons na China en speelt een cruciale rol in de wereldwijde keten van de halfgeleiderindustrie. Volgens de Indian Electronics and Semiconductor Association (IESA) zal de markt voor halfgeleidercomponenten in India in 2025 naar verwachting $ 32,35 miljard waard zijn, met een CAGR van 10,1% tussen 2018 en 2025.
In mei 2020, als gevolg van de voortdurende verspreiding van de epidemie in India, leden de fabrieken van Foxconn in India aan grootschalige infecties. India moest het land blokkeren, het vervoer van niet-essentiële goederen zoals elektronische producten verbieden, en sommige offline retailers werden ook gedwongen hun winkels te sluiten. India heeft de stad meerdere keren "gesloten" en veel fabrikanten van mobiele telefoons of elektronica hebben ooit op de "pauzeknop" gedrukt.
Vietnam is de grootste begunstigde van de verplaatsing van elektronicaproductie uit China. Van 2016 tot 2018 groeide de elektronica-export van Vietnam met een CAGR van 23% tot US $ 86,6 miljard. Halfgeleiderfabrikanten zoals Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC en Goertek hebben productiebases in Vietnam gevestigd. Het land is ook een van de belangrijke productiebases voor grote mobiele telefoonmerken zoals Samsung.
Begin 2021 leed Vietnam onder de derde golf van de epidemie en werden de productie en exploitatie van bedrijven zwaar getroffen.
AMAT en Lam Research, een grote Amerikaanse fabrikant van halfgeleiderproductieapparatuur, hebben achtereenvolgens hun oorspronkelijke verkoopprognoses ingetrokken vanwege de impact van de nieuwe kroonpneumonie. Het hoofdkantoor van Lam Research voldoet aan het verbod van de Californische regering om uit te gaan. In de toekomst zullen er situaties zijn zoals AMAT en Lam Research stoppen met de productie, het moeilijk maken om onderdelen en grondstoffen te kopen, en zelfs sommige bedrijven kunnen mogelijk niet voldoen aan de leveringsdatums van klanten.
De concurrentie op de markt is hot en er zijn veel maatregelen om de ontwikkeling te bevorderen
Vanwege de toename van de vraag naar notebookcomputers, pc's en mobiele telefoons als gevolg van de epidemie, is de vraag naar halfgeleiders blijven toenemen en zijn halfgeleiders een belangrijke strategische hulpbron geworden. Landen hebben de "Chip Act" aangekondigd en de Verenigde Staten hebben zelfs geprobeerd allianties te gebruiken om de negatieve impact van de epidemie te compenseren en tegelijkertijd snel halfgeleiders te ontwikkelen.
Als belangrijke markt voor halfgeleiders heeft China indrukwekkende resultaten geboekt in de anti-epidemie. De productie van Chinese fabrieken is relatief stabiel gebleven onder herhaalde epidemieën. Op 28 maart meldde Zuid-Korea dat de Amerikaanse regering voorstelde om een "Chip 4" -alliantie te vormen met Zuid-Korea, Japan en Taiwan, en de bedoeling erachter was om deze organisatie te gebruiken om het vasteland van China uit te sluiten van de wereldwijde toeleveringsketen voor halfgeleiders. .
Maar 'dissidenten uitsluiten' is niet zo eenvoudig. Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft de enige overzeese productiebasis voor geheugenchips in Xi'an, China, die voornamelijk flashgeheugenchips produceert. De maandelijkse productiecapaciteit van 12-inch wafers bereikt 265.000, goed voor 42% van de totale flashgeheugenuitvoer van Samsung en 10% van de wereldwijde flashgeheugenmarktoutput. China's fabrieksstatus zichtbaar. Zodra Zuid-Korea zich aansluit bij Chip 4. Kan het zich het risico veroorloven om zich los te maken van de Chinese halfgeleiderproductieketen? En de ontwikkeling van halfgeleiders is niet afhankelijk van blokkade, maar van een goede ecologie, dus de Koreaanse media zijn negatief over de vraag of deze alliantie zal worden opgericht.
Om de ontwikkeling van halfgeleiders te bevorderen, heeft de Amerikaanse Senaat vorig jaar de chipwet van US $ 250 miljard aangenomen, die US $ 52 miljard autoriseert om de Amerikaanse halfgeleiderproductie en -onderzoek te versnellen, in een poging om "beter te concurreren met China" op wereldwijde schaal. Dit jaar heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de wet niet lang geleden ook aangenomen, en het zal naar verwachting de toewijzing verhogen tot 350 miljard AMERIKAANSE dollar, de Verenigde Staten versterken op vele gebieden zoals productie, onderzoek en ontwikkeling, en de Amerikaanse particuliere sector aanmoedigen om te investeren in halfgeleiderproductie.
Naast de Verenigde Staten heeft begin februari ook de Europese Unie een chipwet uitgevaardigd. Aangezien de pandemie en de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders hebben geleid tot de sluiting van fabrieken in alles, van auto's tot apparatuur voor de gezondheidszorg, heeft de Europese Commissie een uitgebreide reeks maatregelen voorgesteld om de voorzieningszekerheid, veerkracht en technologisch leiderschap van de EU op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen te waarborgen. Margrethe Vestager, Executive Vice President Europe, zei: "Chips zijn essentieel voor groene en digitale transformatie en voor het concurrentievermogen van de Europese industrie. We moeten niet afhankelijk zijn van één land of één bedrijf om de voorzieningszekerheid te waarborgen. We moeten samenwerken. Dit zal ook onze internationale partners in staat stellen om te profiteren. We zullen met hen samenwerken om toekomstige leveringsproblemen te voorkomen."
De COVID-19-pandemie heeft de zwakheden van het halfgeleiderecosysteem van de wereld blootgelegd en we worden collectief geconfronteerd met een ernstig tekort aan chips. De Zuid-Koreaanse regering heeft de "K-Semiconductor Strategy" vrijgegeven, het ministerie van Economie, Handel en Industrie van Japan kondigde de oprichting aan van de "Semiconductor Digital Industry Strategy" met een voorinvestering van 42,7 miljard yuan, en mijn land heeft de bevordering van de ontwikkeling van halfgeleiders in de twee sessies en het werkrapport van de overheid geschreven.
De gestage ontwikkeling van China's halfgeleiders onder de epidemie
China's Shanghai, Shenzhen, etc. zijn ook getroffen onder de dekmantel van de epidemie die niet zal terugkeren. Als stad met een wereldwijde impact op de ontwikkeling van de geïntegreerde schakelingindustrie, zal de epidemie zeker een impact hebben op de economie. Onder china's "dynamische" nul nieuwe kroonstrategie weerspiegelt het model van Shanghai echter ook de minimalisering van de impact van de epidemie op de economie. van experimenteren en verkennen. En gezien de potentiële impact van Shanghai op de productie, zullen de meeste fabs niet gemakkelijk worden gesloten.
Shanghai halfgeleiderbedrijven implementeren "twee punten en één lijn" gesloten beheer van epidemische preventie en productie. Op 5 april stelde Shanghai voor dat tijdens de lockdownperiode voor bedrijven die gesloten productie implementeren, werknemers in het park (fabrieksgebied) moeten wonen, werken en verkeer moeten uitvoeren en gesloten beheer van "twee punten en één lijn" moeten implementeren. Onder het uitgangspunt van de maatregelen kunnen productie en exploitatie worden uitgevoerd. Op dit moment handhaven veel geïntegreerde circuitbedrijven in Shanghai een gesloten beheer in overeenstemming met de vereisten voor epidemiepreventie om ervoor te zorgen dat de productie niet wordt beïnvloed door de epidemie.
Op 13 maart 2022 heeft het Shenzhen New Coronavirus Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters de nieuwste epidemische preventie- en bestrijdingsmaatregelen uitgegeven, die van de 14e tot de 20e zullen worden geïmplementeerd. Shenzhen werd deze keer met geweld op de pauzeknop gedrukt en shenzhen-gerelateerde elektronicaproductie werd ook opgeschort. Zoals we allemaal weten, is Shenzhen, als het technologiecentrum van China, de thuisbasis van een groot aantal bekende bedrijven, waaronder Huawei, ZTE en DJI.
Maar erger werd het niet. Sinds 21 maart hebben alle districten in de stad de normale activiteiten op een ordentelijke manier hervat. Shenzhen heeft de epidemie in één week onder controle gekregen, wat de snelheid aantoont van de reactie van de Chinese overheid op de epidemie, wat eens te meer de stabiliteit van de Chinese markt aantoont die verschilt van andere landen.
In 2021 zal de wereldwijde chipindustrie te maken krijgen met een tekort aan productiecapaciteit en een toename van het aanbod en de prijsstijgingen. De upstream-chips zijn niet op voorraad en downstream-terminalhandelaren zijn ellendig. Na de versoepeling aan het einde van het jaar begint na het Lentefestival in 2022 een nieuwe golf van epidemieën. In februari steeg de wereldwijde levertijd van chips (verwijzend naar de doorlooptijd van bestelling tot levering) maand-op-maand. Het duurde 3 dagen om 26,2 weken te bereiken en kopers moesten gemiddeld meer dan een half jaar wachten.
De ontwikkeling van halfgeleiders is ecologisch. Geen enkel land ter wereld kan alle schakels in de halfgeleiderindustrie beheersen. Elk land is een schakel in de wereldwijde industriële keten. Eventuele problemen in welke schakel dan ook zullen een impact hebben op de wereldwijde supply chain. De herhaalde uitbraak van de epidemie heeft de ontwikkeling van halfgeleiders versneld en de tegenstellingen in de markt verergerd. Het is te hopen dat de epidemie snel zal eindigen, de halfgeleidermarkt de wind en golven zal berijden en de "kernkern" zal gedijen.