De laatste winstrapporten van Qualcomm, AMD, Intel en Nvidia zijn onlangs vrijgegeven. Het financiële rapport laat zien dat hoewel het traditionele spoor van pc's, mobiele telefoons en serverchips booming is, het ook de verticale en horizontale expansie van deze vier chipfabrikanten weerspiegelt. Het is de industrie waard om van te leren. Voor de ontwikkeling van het derde kwartaal bereiden de chipreuzen zich ook voor op een regenachtige dag om het hoofd te bieden aan de uitdaging van het aanbodtekort.
Deze gebieden bevorderen"hoogwaardige ontwikkeling" in het tweede kwartaal
& quot;Bloemende hausse" is het sleutelwoord van de halfgeleideractiviteiten dit fiscale kwartaal. Als hoofdactiviteit van de vier chipbedrijven winnen pc-chips en mobiele telefoonchips aan kracht. Hoewel serverchips tussen verschillende bedrijven schommelden, hebben ze de groei hervat vanaf het tweede kwartaal na een lage omzet in het eerste kwartaal.
De verzendingen van pc-chips namen aanzienlijk toe. Gedreven door nieuwe vormen van preventie en bestrijding van epidemieën zoals"cloud office" en"thuiseconomie", de pc-markt, die sinds 2010 traag is, is medio 2020 in een opwaartse richting gegaan, wat de snelle groei van pc-processors stimuleert. Intel CCG (Client Computing Division) behaalde een recordomzet per kwartaal en hervatte de verzending van meer dan 1 miljoen eenheden per dag. AMD profiteerde van de stijging van de verkoop van Ryzen-desktop- en notebookprocessors, en de gemiddelde verkoopprijs van clientprocessors steeg jaar-op-jaar en maand-op-maand, waardoor de inkomsten van de Afdeling Computing en Graphics.
Intel-CEO Pat Gelsinger wees er in de prestatieoproep op dat pc zich nog in het beginstadium van een duurzame groeicyclus bevindt. Ten eerste, aangezien de preventie en bestrijding van epidemieën de manier waarop mensen werken, studeren en socializen heeft veranderd, neemt het aantal computers per huishouden (pc-dichtheid) toe. Ten tweede wordt de pc-vervangingscyclus korter. De verschuiving van desktops naar notebooks, de implementatie van nieuwe besturingssystemen en betere productervaringen zullen pc-vervangingen stimuleren. Ten derde stijgt de penetratiegraad van pc's nog steeds, en steeds meer consumenten hebben koopkracht voor pc's. In het onderwijs en op andere gebieden blijft het aantal personal computers per 100 leerlingen en docenten nog steeds in de enkele cijfers, met een aanzienlijk groeipotentieel.
De concurrentie op het gebied van datacenterchips is geïntensiveerd. Het datacenter is het tweede slagveld voor traditionele pc-giganten en pc-chipleiders die op zoek zijn naar transformatie, en de concurrentie om serverchips wordt steeds angstiger. In dit fiscale kwartaal bleef de verkoop van AMD's serverprocessor EPYC (Xiaolong) stijgen, waardoor de bedrijfseenheden, embedded en semi-custom business units een omzet van 1,6 miljard US dollar bereikten, een stijging van 183% op jaarbasis -op jaar. Intel, de traditionele heerser van serverchips, zag de omzet van zijn datacenteractiviteiten in het fiscale kwartaal met 9% jaar-op-jaar dalen. Intel verklaarde in zijn financieel rapport dat de daling van de datacenteractiviteiten het gevolg is van een intensere concurrentieomgeving, hogere R&D-uitgaven, evenals hogere 10nm-productie en 7nm-opstartkosten. De verwachting is dat de datacenteractiviteiten in de tweede helft van het jaar een groei met dubbele cijfers zullen realiseren.
Hoewel AMD een groot gat heeft in het marktaandeel van serverchips met Intel, wint het marktruimte dankzij zijn continue kleine stapjes en zijn status als"tweede leverancier". Volgens gegevens van Mercury Research, een marktonderzoeksbureau, heeft AMD's serverchipaandeel in het tweede kwartaal van 2021 9,5% bereikt, wat de dubbele cijfers nadert.
Gartner Research Vice President Sheng Linghai vertelde de"China Electronics News" dat AMD TSMC's procestechnologie-ondersteuning heeft en geen procesprocesonderzoek en -ontwikkeling hoeft uit te voeren of procesonderzoek- en ontwikkelingskosten hoeft te absorberen. Aan de andere kant hebben klantenbedrijven over het algemeen de mentaliteit om een tweede leverancier te cultiveren. Als de productprestaties van AMD' bruikbare en bovenmatige effecten bereiken, zullen fabrikanten bereid zijn om het over te nemen. Tegelijkertijd begonnen bedrijven als Amazon zelf serverchips te ontwikkelen, wat ook van invloed was op de marktprestaties van Intel'.
Qualcomm, de chip voor mobiele telefoons, blijft stijgen. Op het gebied van mobiele CPU's bedroeg de omzet van Qualcomm's handheld-chipchips dit kwartaal 3,863 miljard US dollar, een jaar-op-jaar stijging van 57%. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala wees er in de prestatieoproep op dat de groei van chips voor draagbare apparaten voornamelijk wordt aangedreven door 5G-producten en vlaggenschipmodellen van grote OEM's. Tegelijkertijd overtrof de verkoop van Xiaomi-mobiele telefoons met Qualcomm-chips Apple en steeg naar de tweede plaats in de wereld, waardoor de prestaties van Qualcomm's halfgeleideractiviteiten een boost kregen. Op dit moment breidt Qualcomm zijn samenwerkingsrelatie met Samsung uit, dat de hoogste verkoop van mobiele telefoons ter wereld heeft, een goede samenwerking onderhoudt met Xiaomi, OPPO en vivo, en de samenwerking met Honor is begonnen. Qualcomm-president An Meng zei dat het totale aantal ontwerpen met Snapdragon 888-chips in dit fiscale kwartaal met 20% is gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
De volgende stap ontwikkelingsreuzen waarderen deze aspecten
Er zijn over het algemeen drie ideeën voor bedrijfsuitbreiding van ondernemingen: verticaal meer industriële ketenknooppunten bestrijken, horizontaal zoeken naar meer bedrijfsgroeipunten en bestaande bedrijven en mogelijkheden in een oplossing verpakken. In de bedrijfsprestaties en prestaties Q&A van dit fiscale kwartaal toonden de chipgiganten de nieuwste ideeën over bedrijfslay-out.
Gieterij bedrijf. Intel's gieterijactiviteiten breiden zich verticaal uit naar meer industriële ketenknooppunten. PatGelsinger wees er in de prestatieoproep op dat IFS (Intel Chip Foundry Service Business) het breedste IP-bereik zal bieden van x86, ARM tot RISC-V, en dat klanten Intel's IP kunnen gebruiken en hun eigen IP om producten te ontwerpen. Tegelijkertijd werkt Intel, op basis van de leveringscapaciteit van zijn dochteronderneming IMS in EUV multi-beam mask-schrijvers, hard aan het bouwen van een EUV-ecosysteem, inclusief belangrijke processen zoals fotoresist, fotomaskerproductie en meting. Door de bestaande proces- en verpakkingsmogelijkheden te combineren, zal Intel blijven bouwen aan een robuustere, geografisch evenwichtigere en veiligere toeleveringsketen voor gieterijen.
IoT en auto-industrie. Vanuit een horizontaal perspectief zijn IoT en slimme auto's" geworden;niet-traditioneel" groeipunten voor chipbedrijven en beginnen inkomsten bij te dragen. Autonoom rijdend bedrijf Mobileye droeg dit kwartaal $ 327 miljoen bij aan de omzet van Intel, een stijging van 124% jaar-op-jaar, waardoor het Intel's snelstgroeiende business unit is. De omzet van IoTG (Internet of Things Division) bedroeg US $ 984 miljoen, een stijging van 47% op jaarbasis, en de bedrijfswinst bedroeg US $ 287 miljoen, een stijging van 310% op jaarbasis. Qualcomm's IoT- en automobielactiviteiten behaalden beide 83% groei op jaarbasis. Anmeng zei dat de RF-front-end-, IoT- en automotive-activiteiten dit kwartaal 40% van de omzet van de halfgeleiderindustrie' bijdroegen, en dat de jaar-op-jaar groei 1,6 keer die van de handheld-apparatuur was .
& quot;Qualcomm en Intel zijn geen traditionele chipbedrijven voor auto-elektronica. Ze richten zich op intelligentie en connectiviteit. De groei van de twee bedrijven' automotive business illustreert de groei in de vraag naar automotive intelligentie en connectiviteit. Slimme huizen op het gebied van internet der dingen De vraag naar ultralaag stroomverbruik, ultralange stand-by-chiplets, evenals chipvereisten voor detectie en transmissie in slimme gebouwen en slim leven versnellen ook de groei van de internet der dingen-activiteiten van chipbedrijven."Xinmo Research Director Wang Xiaolong wees verslaggevers erop.
is ook waar en onwaar"Meta Universe". Een ander nieuw bedrijf dat de aandacht verdient, is Nvidia's"Meta Universe." Omniverse, een virtueel samenwerkings- en simulatieplatform, is eigendom van NVIDIA's professionele visiebedrijf. Het is 's werelds eerste 3D realtime simulatie- en samenwerkingsplatform en integreert creatieve tools die door miljoenen gebruikers worden gebruikt, zoals de open source 3D-tool Blender en creatieve software Adobe. Nvidia-oprichter en CEO Huang Renxun verklaarde in de financiële rapportvergadering dat Omniverse de fysieke realiteit echt kan herstellen naar de virtuele wereld en verbinding kan maken met andere digitale platforms. Het is te hopen dat ingenieurs, ontwerpers en zelfs geautomatiseerde machines verbinding kunnen maken met Omniverse om digitale tweelingen en"industriële versie Yuan Universe" te creëren.
Deze plaatsen zijn over het algemeen bullish in het derde kwartaal
Wat betreft de markttrend in de tweede helft van 2021 blijven chipfabrikanten over het algemeen optimistisch. Het tekort aan chips en onderdelen zal in de tweede helft van het jaar echter nog steeds voor uitdagingen zorgen voor de balans tussen vraag en aanbod.
Volgens de verwachtingen van verschillende bedrijven hebben de klant en het datacenter in het derde kwartaal nog steeds een sterk groeimomentum. Intel verwacht dat de omzet in het derde kwartaal 18,2 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 5,4% op jaarbasis. Wat CCG betreft, verwacht Intel dat de vraag van klanten sterk zal blijven. Op het gebied van datacenters zullen bedrijven, overheden en cloud computing naar verwachting in het derde kwartaal verder herstellen. Qualcomm's prognose voor de omzet in het vierde kwartaal ligt tussen 8,4 miljard en 9,2 miljard US dollar, waarbij de mediane waarde (8,8 miljard US dollar) de marktverwachtingen overtreft. Nvidia' de omzet in het derde kwartaal zal naar verwachting 6,8 miljard US dollar bedragen, een fluctuatie van 2% en een kwartaal-op-kwartaalgroei van ongeveer 4,5%. AMD verwacht dat de omzet in het derde kwartaal ongeveer US $ 4,1 miljard zal bedragen, op en neer met US $ 100 miljoen. Gedreven door zijn gaming- en datacenteractiviteiten, zal de omzet stijgen met 46% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet zal in 2021 naar verwachting met circa 60% toenemen.
Geconfronteerd met het tekort aan gietcapaciteit en onderdelen, zoeken ook chipbedrijven actief tegenmaatregelen. Intel voorspelt dat het aanhoudende industriebrede tekort aan componentsubstraten de omzet van CCG' zal verminderen. Het aanbodtekort zal nog enkele kwartalen aanhouden. Vooral het derde kwartaal lijkt voor de klanten ernstig te zijn. In dit verband helpt Intel zijn substraatleveranciers om het aanbod te vergroten, inclusief het gebruik van de eigen apparatuur van het bedrijf' om leveranciers te helpen produceren en ernaar te streven de productiecapaciteit te vergroten. Qualcomm verwacht dat het aanbodprobleem tegen het einde van het jaar zal zijn verholpen. Akash Palkhiwala zei dat Qualcomm de afgelopen maanden op zoek was naar diversificatie van de gieterij. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het uitbreidingsplan dat door Qualcomm en OEM's wordt gepromoot, tegen het einde van het jaar zal zijn voltooid en gelanceerd. AMD-CEO Su Zifeng zei dat AMD zich altijd heeft ingezet om het algehele tekort aan chips te helpen oplossen, en de verwachting is dat het algemene aanbodtekort in 2022 zal verbeteren.