Onlangs kondigde TSMC aan dat het zijn kapitaaluitgaven in 2021 zou verhogen van $ 25-28 miljard in januari naar $ 30 miljard, waarvan 80% zal worden gebruikt voor geavanceerde processen zoals 3/5/7 nanometer, 10% zal worden gebruikt voor geavanceerde verpakkingstechnologieën, en 10% zal worden gebruikt voor geavanceerde verpakkingstechnologieën. Gebruikt voor speciale technieken. In de conference call over de inkomsten voor het eerste kwartaal van 2021 herhaalde TSMC dat omdat klanten optimistisch zijn over de ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie en beloofden te kopen, het bedrijf $ 100 miljard zal uitgeven om de productiecapaciteit uit te breiden van 2021 tot 2023. Dit betekent dat de het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van het USD-inkomen in 2020-2025 zal 10-15% bedragen.
Maar zowel TSMC als Intel benadrukten dat de onbalans tussen vraag en aanbod in de halfgeleiderindustrie zal aanhouden tot eind 2022, en de capaciteitsuitbreiding zal de stijging van de vraag niet kunnen bijhouden, vooral voor bepaalde volwassen processen. Kortom, de halfgeleiderindustrie ondergaat een grote structurele aanpassing aan de vraagzijde. Daarom hebben grote gieterijen en klanten hun voorraadniveaus verhoogd om met onzekerheid om te gaan.
De langzame capaciteitsuitbreiding en de sterke vraag hebben de gieterijkosten opgedreven. Onlangs hebben veel chipgieterijen plannen aangekondigd voor capaciteitsuitbreiding. Zo breidde TSMC zijn fabriek van 28 nanometer in Nanjing uit, verhoogde UMC's fabriek van 28 nanometer in Tainan de productie en verwierf Vanguard een fabriek van 200 mm in Hsinchu.
Counterpoint voorspelt dat, gedreven door deze halfgeleiderfabrikanten, de productiecapaciteit van volwassen processen aanzienlijk zal toenemen. In de afgelopen jaren verliep de migratie van 200 mm naar 300 mm erg langzaam, waardoor het risico van een krap aanbod van volwassen processen niet kon worden weggenomen. Nu krijgen gieterijen steeds minder steun van fabrikanten van 200 mm-apparatuur. De productiecapaciteit kan de stijgende vraag op korte termijn niet bijhouden, waardoor de prijzen stijgen. De prijs van sommige processen is zelfs met 30-40% gestegen, nog afgezien van de meerkosten van chipontwerpers die doorgaans hoger zijn dan 10%. De prijzen zullen in 2021 stijgen. Om de productiecapaciteit in 2022 veilig te stellen, zijn fabrikanten van chipontwerp in onderhandeling met gieterijen. De verwachting is dat de prijzen met minimaal 10-20% zullen stijgen.
Intel is ook erg optimistisch over de vooruitzichten van de industrie en voorspelt een sterke marktvraag in de toekomst. Intel gokt op enorme computerbehoeften, IDM 2.0-strategie en continue technologie-investeringen, in de hoop terug te keren naar zijn leidende positie in de industrie. Intel kondigde ook een geplande investeringsuitgave aan van 20 miljard dollar in 2021, een jaar-op-jaar stijging van 35-40%. Het geld zal worden gebruikt om twee chipfabrieken te bouwen in Arizona (in totaal 20 miljard dollar).
5G-mobiele telefoons, HPC en de auto-industrie bevorderen de actieve uitbreiding van gieterijen. Qua groeidrivers is Counterpoint van mening dat smartphones, gedreven door het tij van de vervanging van 5G-smartphones, de komende drie jaar een belangrijke motor zullen blijven. In de afgelopen jaren is de groei van het aantal smartphone-zendingen echter vertraagd, wat niet voldoende is om de agressieve investeringsplannen van gieterijen te ondersteunen, noch kan het sterke verkoopgroeivooruitzichten garanderen.
Counterpoint is van mening dat opkomende AI-toepassingen, verbonden apparaten, virtual reality / augmented reality en slimme productie supercomputerkracht vereisen in communicatie-infrastructuur en clouddatacenters. Daarom zal HPC zich snel ontwikkelen en de komende jaren een groot aantal nieuwe toevoegingen consumeren. Capaciteit. Intel zei dat bijna alle applicaties nu kunstmatige intelligentie en machine learning-mogelijkheden introduceren. Wereldwijde hyperscale datacenterproviders en leveranciers van cloudoplossingen hebben veel middelen geïnvesteerd om de productiecapaciteit uit te breiden. Dit zal de rekenkracht blijven verbeteren om aan de snel stijgende vraag naar HPC te voldoen.
In andere industrieën, met de sterke stijging van de vraag naar halfgeleiders in het auto- en V2X-ecosysteem, wordt verwacht dat auto-gerelateerde industrieën zoals elektrische voertuigen, autonoom rijden en oplaadapparatuur een grote hoeveelheid halfgeleiders verbruiken. Hoewel de omzet van TSMC in de automobielsector slechts 4% van de totale omzet vertegenwoordigde in het eerste kwartaal van 2021 (smartphones waren goed voor 45%, HPC was goed voor 35%), heeft TSMC de automobielmarkt de komende jaren tot een prioriteit gemaakt.
Aan de kostenstijging van de chipgieterij in 2021 is in feite een einde gekomen, maar in 2022 komt er een nieuwe ronde van prijsverhogingen. Chipontwerpers onderhandelen met chipfabrikanten over gieterijkosten en capaciteitstoewijzing. De onbalans tussen vraag en aanbod zal naar verwachting nog een jaar aanhouden en de prijzen zullen in 2022 met minstens 10-20% stijgen.
Als u geïnteresseerd bent in onze producten, bezoek dan a.u.b.www.hkram.comom meer informatie te hebben.